2018年中国电影产业发展趋势分析 将成全球市场引领者【组图】

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20 温程辉 ? 2020-08-13 09:43:53  来源:前瞻产业研究院 E2863G0

趋势一:转向高质量、竞争性增长

2008-2018年十年间,中国电影产业高速发展,票房以年均35%的速度节节高升,堪称“黄金十年”。具体数据显示,2008年中国电影票房收入首次进入全球前十名,2010年起,中国电影总票房突破百亿元,2013年中国电影总票房高达217亿元,到了2015年增长到440亿元,而2017年突破500亿,达到559亿元的票房。

经过十年的高速发展,观众对高质量电影愈加追求,中国电影市场规模效应及大片拉动效应明显,高质量电影也将电影行业追求的目标。

以暑期档为例,2018年暑期,5亿以上影片贡献率高达77%,头部影片和腰部影片票房的差距逐渐拉大。10亿以上影片共有5部,贡献了96.6亿票房,贡献率达到56%;5-10亿票房影响有6部,贡献票房36.1亿,贡献率达21%。

图表1:2018年暑期档头部影片票房占比及贡献率(单位:亿,%)

可以预见,随着影片头部效应愈发明显,必然导致尾部的挤出效应,两级分化是整个产业链的调整和重塑的内在原因。

趋势二:转向服务升级模式

影院方面,由于中西部和三四线城市影院建设持续增长,全国影院银幕数在2017年达到50775块,稳坐全球第一大市场。但随着市场规模的扩大到一定的数量级,单纯靠扩大“产能”带动增长的模式将逐步效用降低,随之影院投资、荧幕数量扩张也将逐步趋于理性。

2018年上半年,新增影院增速只有15%,这是近几年来首次出现不足20%的增速。而2015-2017年,前十大院线场均人次及上座率均开始下滑,场均人次从2015年的25.42次降至2017年的18.73次,上座率则从18.41%降至14.05%。

图表2:2015-2017年前十名院线场均人次及上座率(单位:次,%)

也就是说,如果未来影院银幕的建设红利已不再明显,银幕数量增加面临瓶颈,市场也很难支撑银幕数量的增速,影院新一轮的经营、竞争模式就必须走向服务质量、服务模式创新等竞争性增长。可以判断,优胜劣汰以及服务升级是未来的主线。

趋势三:互联网企业深度介入

以互联网巨头阿里巴巴和腾讯为例。先来看阿里巴巴,从2006年6月阿里入股华谊兄弟开始,到2014年3月收购港股“文化中国”,8月正式更名为“阿里影业”,阿里的电影版图大幕徐徐拉开。随后,阿里注入自己旗下的淘宝电影、娱乐宝业务,并以阿里影业为主体,在2016年的5月及12月,战略投资大地影业及博纳影业。

到2018年4月阿里入股万达,阿里在产业链上下游、制作、影院等全产业链布局,包括“电影制作+电影宣发+版权授权”的电影内容产业链以及“在线售票平台+影院售票软件”的票务产业链全部业务。

阿里目前是万达电影、华谊兄弟、光线影业、博纳影业的第二大股东或重要股东,这四大公司在2017年制作和发行的电影票房综合超过500亿,而2017年中国电影票房为559亿,占比90%。

图表3:阿里巴巴部分电影投资布局

再来看腾讯,从2014年4月投资新片场开始,腾讯不断加大在内容端及平台端的布局。2014年11月,腾讯战略投资华谊兄弟36亿元,2016年12月,战略投资博纳影业25亿元,2017年11月,战略投资猫眼电影10亿元,到了2018年3月,腾讯又斥资33亿拿下光线传媒所持新丽传媒27%的股权。

总体而言,腾讯在电影产业的布局丝毫不比阿里巴巴少,两者之间的竞争反倒更加焦灼,这意味着未来两大巨头仍将在电影产业的各个赛道展开较量。

图表4:腾讯部分电影投资布局

趋势四:中国将成全球引领者

2017年,全球电影票房为399.2亿美元(约合人民币2724亿元),中国电影票房成为名列北美(美国、加拿大)之外的世界第二大电影市场,单一国家地区第一大票房市场,中国电影市场完成从全球电影市场的补充转变为引领者。

图表5:2012-2017年中国和北美票房对比(单位:亿美元)

按照这样的发展趋势,2020年将很有可能实现中国票房超过北美的黄金交叉,中国电影市场也将从2020年开始长期维持全球票房第一的位臵,而中国电影的巨大市场规模也将是中国电影产业发展的核心动力。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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